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“一带一路”文件发布 推荐铁路装备工程机械

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-05-01  浏览次数:261
     行业近况

  3月28日国家发改委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。

  评论

  纲领性文件提出,期待后续政策催化:文件提出“一带”建设重点为中国经中亚、俄罗斯至欧洲波罗的海;经中亚、西亚至波斯湾、地中海;及中国至东南亚、南亚、印度洋;“一路”建设重点为从中国沿海港口过南海到南太平洋[-2.43% 资金 研报]及到印度洋延伸至欧洲。文件同时提出“政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通”的“五通”目标。我们认为该文件是“一带一路”纲领性文件,后续细节落实、项目落地,有望为相关板块提供持续催化。

  “一带一路”为铁路装备企业打开成长空间:如我们1 月18 日发布的报告《高铁出海,前景广阔》所述,目前海外高铁计划建设里程5.9 万公里,中国有望参与的建设计划达3.47 万公里(占比58.8%),这其中2.63 万公里为“一带一路”相关国家规划(占比44.6%),与我国目前的高铁建设计划里程数相当。近期中泰铁路、中俄高铁进展顺利,未来新加坡-吉隆坡高铁、中印高铁更是值得期待,“一带一路”将为我国铁路装备出口进一步疏通道路。

  “一带一路”为工程机械提供增量贡献:如2014 年11 月5 日报告《“外”增“内”稳,底部推荐工程机械》所述,目前我国工程机械销量/销售额仅为全球的32%/24%,海外市场需求为中国国内2 倍以上,而中国工程机械出口占除中美日欧的海外市场份额仅为4.7%,出口潜力巨大。特别地,简单测算“一带一路”建设对国内基建类工程机械的需求拉动每年平均为11.9%。

  “一带一路”利好核电装备:从技术成熟度、安全性角度考虑,核电装备“走出去”步伐或慢于铁路装备,但目前我国核电装备出口亦在南非、土耳其等地取得阶段成果,发展前景值得期待。

  估值与建议

  铁路装备领域我们重点推荐鼎汉技术、世纪瑞尔、和利时(US),关注康尼机电、神州高铁;工程机械领域重点推荐柳工、安徽合力及海外收入占比达30%的三一重工;核电装备领域推荐应流股份,关注丹甫股份。

  风险

  行业支持政策不达预期。

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